# CRM personal y CRM del cliente

> Diferencias entre tu CRM personal, donde gestionas tus propios leads, y el CRM de cada cliente, donde sus agentes guardan los contactos.

URL: https://agentclic.com/docs/crm/crm-personal-y-del-cliente
Última revisión: 2026-11-02

En Agentclic hay dos tipos de CRM. El **CRM personal** es el tuyo: ahí gestionas tus propios clientes potenciales (los negocios a los que quieres vender un agente) y los conviertes en clientes. El **CRM del cliente** es el de cada negocio al que das servicio: ahí sus agentes guardan las personas que escriben, y tu cliente lo ve en su panel, en **Contactos**.

## Para qué sirve cada uno

| | CRM personal | CRM del cliente |
|---|---|---|
| **Dónde está** | Menú **CRM** de tu panel. | Sección **Contactos** del [panel del cliente](https://agentclic.com/docs/clientes/portal-del-cliente). |
| **Qué contactos tiene** | Tus leads: los que creas a mano, los que salen de una [valoración](https://agentclic.com/docs/vender/valoracion-de-agentes) y quienes reservan en tus enlaces de reserva. | Las personas que hablan con los agentes de ese cliente, las que reservan cita y las que crea un flujo. |
| **Quién lo usa** | Tú y tu [equipo comercial](https://agentclic.com/docs/vender/equipo-comercial). | Tu cliente (y tú, si entras en su panel). |
| **Extras** | Asignar contactos a un comercial, oportunidades y **«Convertir en cliente»**. | Filtro por campaña o anuncio para los [leads de Meta](https://agentclic.com/docs/canales/leads-de-meta). |

Los dos funcionan igual: vista **Kanban** o **Tabla**, [estados del embudo](https://agentclic.com/docs/crm/etapas-y-oportunidades), [campos personalizados](https://agentclic.com/docs/crm/campos-personalizados) y la ficha de cada [contacto](https://agentclic.com/docs/crm/contactos).

## Cómo llegan los contactos al CRM del cliente

- **Conversaciones.** Si el agente tiene un cliente asignado, cada conversación se guarda como contacto en el CRM de ese cliente. El nombre, el email y el teléfono se completan cuando la persona los escribe en el chat.
- **Flujos.** Con el paso [Crear contacto en CRM](https://agentclic.com/docs/flujos/pasos-del-crm) guardas los datos que recoge el agente y lo colocas en una etapa.
- **Reservas.** Quien reserva desde un [enlace de reserva](https://agentclic.com/docs/calendario/enlaces-de-reserva) creado en el panel del cliente entra en su CRM. Si el enlace lo creaste tú en tu Calendario, entra en tu CRM personal.
- **Leads de Meta.** Los formularios conectados en el panel del cliente crean contactos con su origen (campaña, anuncio, formulario).

> **Importante:** Si el agente **no tiene cliente asignado**, sus conversaciones no se guardan en ningún CRM. Asígnalo en la pestaña **Resumen** del agente, en el campo de cliente. Ver [Resumen del agente y prompt](https://agentclic.com/docs/agentes/resumen-y-prompt).

## Quién ve qué

- **Tú** ves tu CRM personal completo. Para ver el CRM de un cliente, entra en su panel con **«Entrar como cliente»** desde **Clientes › Acceso al portal**. Ver [Dar acceso al portal a tu cliente](https://agentclic.com/docs/clientes/acceso-al-portal).
- **Tus comerciales** ven en su CRM solo los contactos que tienen asignados. Si un comercial crea un contacto, se le asigna a él.
- **Tu cliente** ve su propio CRM en **Contactos**, nunca el tuyo.

Cada CRM tiene sus propios estados y sus propios campos personalizados. Lo que crees en tu CRM personal no aparece en el de un cliente.

## Antes de empezar

El CRM depende de tu plan. Si no lo incluye, verás la sección bloqueada con el botón para ver el plan. Ver [Planes y créditos](https://agentclic.com/docs/primeros-pasos/planes-y-creditos).

## Problemas frecuentes

### El agente habla con gente pero el CRM del cliente sigue vacío

Comprueba que el agente tiene un **cliente asignado** en **Resumen**. Sin cliente, no hay CRM donde guardar los contactos.

### No encuentro los contactos de mi cliente en mi menú CRM

Es lo esperado: el menú **CRM** es tu CRM personal. Los contactos del cliente están en **Contactos**, dentro de su panel.

### Un comercial no ve un contacto

Solo ve los contactos que tiene asignados. Abre el contacto en tu CRM personal y elige al comercial en **Asignado a**.