# Etapas y oportunidades

> Personaliza los estados del embudo del CRM, mueve contactos entre columnas, gestiona oportunidades y convierte un lead en cliente.

URL: https://agentclic.com/docs/crm/etapas-y-oportunidades
Última revisión: 2026-11-02

Las **etapas** (en pantalla, **estados**) son las columnas del embudo del CRM: por ejemplo «Nuevo», «Contactado» o «Propuesta». Cada contacto está en una etapa y lo mueves arrastrándolo en la vista Kanban. Las **oportunidades** son las propuestas de venta asociadas a un contacto de tu CRM personal: las creas desde la valoración de un agente y las cierras como ganadas o perdidas.

## Cambiar la etapa de un contacto

- En la vista **Kanban**, arrastra la tarjeta a otra columna. Las columnas vacías muestran «Arrastra aquí».
- En la vista **Tabla**, elige la etapa en el desplegable de la columna **Estado**.
- Desde un flujo, con el paso [Cambiar estado CRM](https://agentclic.com/docs/flujos/pasos-del-crm#cambiar-estado-crm).

Los contactos que no tienen etapa aparecen en la columna **Sin estado**.

## Personalizar los estados

1. Pulsa **«Estados»** (en la vista Kanban) o **«Añadir estado»** al final de las columnas.
2. En **Estados del embudo**:
   - **Renombrar**: cambia el texto y sal del campo.
   - **Color**: pulsa uno de los círculos de color.
   - **Crear**: en **Nuevo estado**, escribe el nombre (por ejemplo «Propuesta enviada»), elige un color y pulsa **«Añadir»**.
   - **Eliminar**: pulsa la X del estado y confirma. Sus contactos pasan al estado por defecto.
3. Pulsa **«Cerrar»**.

El estado marcado como **Por defecto** es donde entran los contactos nuevos y no se puede eliminar.

> **Nota:** Cada CRM tiene sus propios estados. Si cambias los de tu CRM personal, no cambian los de tus clientes, y al revés.

## Oportunidades

Una oportunidad guarda una propuesta concreta para un contacto de tu CRM personal: el plan, el precio mensual, el rango de puesta en marcha y, si el contacto está asignado a un comercial, la comisión estimada. Se crea al pulsar **«Crear oportunidad»** en la [valoración de un agente](https://agentclic.com/docs/vender/valoracion-de-agentes).

En el CRM verás:

- un icono verde junto al nombre del contacto cuando tiene valoraciones hechas;
- el **valor** de sus oportunidades en la tarjeta y en la columna **Valor**;
- el **Total** de cada columna del Kanban, sumando el valor de sus contactos.

### Ver y cerrar una oportunidad

1. Abre la ficha del contacto. Sus oportunidades aparecen en **Oportunidades (N)**.
2. Haz clic en una para ver el **Resumen económico**, los conceptos o las respuestas de la valoración y las notas.
3. Si está abierta, pulsa **«Cerrar venta»** (ganada) o **«Marcar perdida»**. Si ya está cerrada, puedes **«Reabrir»**.

Solo el profesional puede cerrar o reabrir oportunidades; el comercial las consulta. Al cerrarla como ganada, se calcula la comisión del comercial asignado. Ver [Equipo comercial](https://agentclic.com/docs/vender/equipo-comercial).

## Convertir un contacto en cliente

Cuando un lead de tu CRM personal te contrata:

1. Abre su ficha y pulsa **«Convertir en cliente»**.
2. Confirma el aviso: indica que el cliente ya ha pagado la oportunidad.

Se crea su ficha en **Clientes**, sus oportunidades abiertas se marcan como ganadas (con la comisión del comercial asignado) y el contacto queda con la etiqueta **Convertido en cliente**. El contacto no se borra. Desde el aviso puedes ir a **«Ver clientes»**. Ver [Dar de alta a tus clientes](https://agentclic.com/docs/clientes/alta-de-clientes).

## Problemas frecuentes

### «No puedes eliminar el estado por defecto»

El estado por defecto es obligatorio: ahí entran los contactos nuevos. Puedes renombrarlo o cambiarle el color.

### No veo el botón «Estados»

Solo aparece en la vista **Kanban**. Cambia de **Tabla** a **Kanban**, o usa **«Añadir estado»** al final de las columnas.

### No veo «Convertir en cliente»

Solo existe en tu **CRM personal**. En el CRM de un cliente no aparece, y tampoco si el contacto ya se convirtió.

### Un flujo no encuentra la etapa

El paso **Cambiar estado CRM** busca la etapa por su nombre exacto en el CRM del cliente del agente. Revisa que el nombre coincide. Ver [Pasos del CRM en un flujo](https://agentclic.com/docs/flujos/pasos-del-crm).