# Valoración de agentes con tus tarifas

> Calcula al momento el precio de creación y mantenimiento de un agente con tus propias tarifas y conviértelo en una oportunidad de tu CRM.

URL: https://agentclic.com/docs/vender/valoracion-de-agentes
Última revisión: 2026-11-02

La valoración de agentes es una calculadora para usar durante la llamada con tu cliente: respondes unas preguntas rápidas y Agentclic calcula al momento el precio de **creación** (pago único) y de **mantenimiento** mensual con **tus propias tarifas**. Al terminar, conviertes la propuesta en una oportunidad de tu CRM con un clic. Las tarifas se configuran en **Ajustes › Tarifas de valoración** y la calculadora está en **Valoración**.

## Antes de empezar

- La valoración forma parte del plan **Agentes ilimitados** y se desbloquea al activar tu primer agente. Ver [Planes y créditos](https://agentclic.com/docs/primeros-pasos/planes-y-creditos).
- Revisa tu **Tarifa por hora** en **Ajustes › Facturación**: se usa en los precios por horas.
- Revisa tus **Impuestos** en **Ajustes › Facturación** si quieres ver el total con impuestos en la propuesta.

## 1. Configura tus tarifas

Abre **Ajustes › Tarifas de valoración**. Verás las preguntas de la valoración y, en cada una, sus respuestas. Para cada respuesta indicas:

| Campo | Qué hace |
|---|---|
| **Qué incluye** | Texto opcional que se muestra en la propuesta. |
| **Modo** | **Importe fijo** o **Horas × tarifa** (las horas se multiplican por tu tarifa por hora). |
| **Creación** | Precio o horas del pago único. |
| **Mant./mes** | Precio u horas del mantenimiento mensual. |

Si dejas un precio vacío, esa respuesta aparece como **«a valorar»** y no suma. Todos los precios son **sin impuestos**.

Arriba puedes cambiar el **Título de la herramienta**, el nombre que verás en la calculadora. Cuando termines, pulsa **«Guardar tarifas»**.

> **Nota:** Hasta que guardes tus tarifas por primera vez, la valoración usa los **precios sugeridos** y te lo recuerda con el aviso «Aún no has revisado tus tarifas».

### Preguntas de la plantilla y preguntas tuyas

Cada pregunta lleva la etiqueta **Plantilla** o **Tuya**:

- **Plantilla**: vienen preparadas. Pones su precio, las reordenas y, si no las usas, las **ocultas** con **«Ocultar»** (y **«Mostrar»** para recuperarlas).
- **Tuya**: las creas con **«Añadir pregunta»**. Puedes editarlas, borrarlas y añadirles respuestas con **«Añadir respuesta»**.

Al crear una pregunta eliges el **Tipo**:

| Tipo | Cómo funciona |
|---|---|
| **Elección única** | Se elige una respuesta. |
| **Elección múltiple** | Se eligen varias; sus precios se suman. |
| **Texto libre** | Respuesta escrita. No lleva precio. |
| **Concepto fijo (se suma siempre)** | No se pregunta: se suma siempre a la valoración. |

También puedes marcarla como **Obligatoria** y decidir si está **Activa (aparece en la valoración)**. Si borras una pregunta que ya se usó en una valoración guardada, solo se desactiva.

Si Agentclic añade respuestas nuevas a la plantilla, verás «Hay cambios en la plantilla». Pulsa **«Añadir respuestas nuevas»** para incorporarlas. Tus cambios nunca afectan a las valoraciones ya guardadas.

## 2. Valora durante la llamada

1. Abre **Valoración** en el menú.
2. En **Cliente potencial**, elige un **Lead existente** de tu CRM o crea un **Nuevo lead** con su nombre, email y teléfono. Indica su **Sector de actividad**.
3. Pulsa **«Siguiente»** y responde cada pregunta. Debajo de cada respuesta ves lo que suma.
4. A la derecha, el **Resumen en vivo** muestra la creación y el mantenimiento mientras respondes.
5. En la última pregunta, pulsa **«Generar propuesta»**.

Con **«Anterior»** vuelves atrás y con **«Reiniciar»** empiezas de cero.

## 3. Revisa la propuesta y crea la oportunidad

La propuesta muestra cada concepto con su precio de creación y de mantenimiento. Debajo:

- **Creación · pago único (base imponible)**: el precio calculado. Puedes **subirlo, pero no bajarlo**.
- **Mantenimiento mensual (base imponible)**: con el interruptor decides si lo incluyes.
- Si tienes configurados tus impuestos, verás también el **Total con impuestos**.

Pulsa **«Crear oportunidad»**. Verás «Oportunidad creada» y el botón **«Ver en CRM»**. Si el lead era nuevo, se crea también el contacto en tu CRM. Ver [Etapas y oportunidades](https://agentclic.com/docs/crm/etapas-y-oportunidades).

Con **«Editar respuestas»** vuelves a las preguntas y con **«Nueva»** empiezas otra valoración.

> **Consejo:** Cuando el cliente acepte, usa **«Convertir en cliente»** en su ficha del CRM: la oportunidad se marca como ganada y la propuesta queda guardada en la ficha del cliente. Ver [Dar de alta a tus clientes](https://agentclic.com/docs/clientes/alta-de-clientes#convertir-un-lead-en-cliente).

## Si eres comercial

Los [comerciales](https://agentclic.com/docs/vender/equipo-comercial) usan la misma valoración con las tarifas de su agencia; no pueden cambiarlas. Debajo de la propuesta ven **Tu comisión estimada** para esa venta.

## Problemas frecuentes

### «La creación no puede ser inferior a la calculada»

El precio de creación solo se puede subir. Si crees que el cálculo es alto, ajusta tus tarifas en **Ajustes › Tarifas de valoración**.

### Una respuesta sale como «a valorar»

No tiene precio de creación ni de mantenimiento. No suma en el total: dale precio en tus tarifas o valóralo aparte con tu cliente.

### Una pregunta no aparece en la valoración

Puede estar **Oculta** o **Desactivada**, o no tener respuestas activas. Revísala en **Ajustes › Tarifas de valoración**.

### No veo la pestaña «Tarifas de valoración»

Si eres comercial, las tarifas las gestiona tu agencia. Si eres profesional y tampoco ves la sección **Valoración**, revisa tu plan.