Leads de Meta

Con la conexión de Meta, cada lead que deja alguien en un formulario instantáneo de Facebook o Instagram entra solo en el CRM del cliente, con el origen del anuncio, y puede lanzar los flujos de sus agentes con el activador Lead de Meta. La página de Facebook se conecta en Clientes › Configuración del cliente › Clientes potenciales de Meta.

#Para qué sirve

• No perder leads: cada formulario enviado se guarda como contacto en el CRM del cliente, sin descargar archivos ni copiar datos.
• Saber de dónde viene cada contacto: campaña, conjunto de anuncios, anuncio y formulario.
• Responder al momento: un flujo puede enviar una plantilla de WhatsApp, crear una oportunidad o avisar al comercial en cuanto llega el lead.

#Antes de empezar

• El cliente debe estar dado de alta en Clientes. Ver Dar de alta a tus clientes.
• Necesitas iniciar sesión en Facebook con un perfil que tenga control total sobre la página del cliente, directamente o a través de su portafolio empresarial.
• Los formularios instantáneos se crean en Meta, al montar la campaña. Agentclic los lee; no los crea.
• Para lanzar flujos, los agentes del cliente deben estar asignados a ese cliente.

#Conectar la página del cliente

1. Entra en Clientes y pulsa el icono de engranaje (Configuración) del cliente.
2. Abre la pestaña Clientes potenciales de Meta.
3. En Conexión rápida, pulsa «Conectar con Facebook» e inicia sesión en la ventana de Facebook.
4. En Elige la página de este cliente, pulsa la página que corresponda.
5. Verás «Página «…» conectada.» y Agentclic leerá sus formularios: «N formulario(s) encontrados.».

Con la página conectada verás su nombre, su estado (Activo o el último error), Último lead recibido y Último lead guardado en el CRM.

#Elegir los formularios

Solo se guardan los leads de los formularios que actives.

1. En Formularios instantáneos, marca la casilla de cada formulario que quieras captar. Cada uno indica si está Activo en Meta.
2. Pulsa «Guardar selección». Verás «Formularios actualizados.».

Si creas formularios nuevos en Meta, pulsa «Actualizar» para traerlos. Con más de seis formularios aparece un buscador.

#Asignar los campos

Indica en qué dato de la ficha del contacto se guarda cada pregunta del formulario.

1. Pulsa el icono Asociar campos del formulario.
2. Para cada pregunta, elige el destino: Nombre, Email, Teléfono, Empresa, Notas, uno de tus campos personalizados o No guardar. Agentclic sugiere los más evidentes (email, teléfono, nombre, empresa).
3. Pulsa «Guardar campos».

Las respuestas sin destino no se pierden: se añaden a las notas del contacto, junto al nombre del formulario.

#Qué pasa al llegar un lead

1. Se busca el contacto en el CRM del cliente por email o teléfono. Si existe, se actualiza; si no, se crea.
2. El contacto aparece con el origen Meta Lead Ads. En su ficha, el bloque Origen muestra la Campaña, el Conjunto, el Anuncio, el Formulario y la fecha de Recibido, y la etiqueta Orgánico si no vino de un anuncio.
3. Se lanzan los flujos con activador Lead de Meta de los agentes de ese cliente que escuchen ese formulario.

Un lead necesita al menos un nombre, un email o un teléfono asignados; si no, no se guarda y el motivo aparece como último error de la conexión.

#Cargar leads anteriores

Para traer al CRM los leads que llegaron antes de conectar, pulsa el icono Cargar leads anteriores del formulario. Verás cuántos se han guardado, por ejemplo «40 de 40 leads guardados en el CRM.», y la etiqueta Leads importados. Cada carga trae hasta 100 leads; si el contacto ya existe, se actualiza en lugar de duplicarse.

#Lanzar un flujo con cada lead

En el editor de flujos del agente del cliente, elige el activador Lead de Meta y marca en «Formularios que disparan este flujo» los formularios que deben lanzarlo. El paso a paso, con todas las variables {{lead.…}}, está en Lead de Meta.

El activador Lead de Meta forma parte del plan Agentes ilimitados. Ver Planes y créditos.

#Si un agente tiene la conexión antigua

Antes, la página de Meta se conectaba en cada agente, en Canales › Leads Meta. Esa conexión se retirará: usa siempre la del cliente.

• Si el agente no tenía página conectada, en Leads Meta verás que ya no se usa para conexiones nuevas y que debes conectar la página en el panel del cliente.
• Si ya la tenía, sigue funcionando por ahora, con el aviso «Esta conexión se retirará: conecta la página en el panel del cliente.». Conecta la misma página en el cliente: en cuanto lo hagas, los flujos se lanzan desde la conexión del cliente y no se repiten.
• En el editor de flujos, el activador te avisa con «Este agente usa la conexión antigua de Leads Meta, que se retirará».

Detalles técnicos

• Una misma página puede estar conectada a varios clientes. Verás el aviso «Esta página también está conectada a: …»: cada lead se guarda en el CRM de todos los clientes que tengan ese formulario activado.
• Meta reenvía a veces el mismo lead: Agentclic lo procesa una sola vez.
• Los nombres de campaña, conjunto y anuncio pueden llegar vacíos si Meta no los comparte; los identificadores siempre llegan.
• Al pulsar «Desconectar», dejan de entrar leads nuevos. Los contactos ya guardados se quedan en el CRM.

#Problemas frecuentes

#Llegan leads a Meta pero no al CRM

Revisa en la pestaña Clientes potenciales de Meta del cliente:

• Que el formulario esté marcado y hayas pulsado «Guardar selección».
• Que al menos una pregunta esté asignada a Nombre, Email o Teléfono.
• El Último error, si aparece. Por ejemplo, «Formulario no encontrado: sincroniza los formularios de la página» se arregla con «Actualizar».

#No aparece la página del cliente

Despliega «¿No aparece tu página?» y sigue los pasos para autorizar la página y su portafolio a Agentclic en las Integraciones empresariales de Facebook.

#El flujo no se lanza con los leads

Comprueba que el agente esté asignado al cliente, que el flujo esté activo, que el formulario esté marcado en el activador (o ninguno, para escuchar todos) y que el lead se haya guardado en el CRM: los flujos se lanzan después de guardarlo.