El portal del cliente

El portal del cliente es el panel propio que tiene cada uno de tus clientes. Ahí ve la actividad de sus agentes, lee y responde las conversaciones, gestiona sus contactos y su calendario, y añade información a la base de conocimiento de su agente. Para que entre, primero le creas un acceso: ver Dar acceso al portal a tu cliente.

#Qué secciones tiene

Al entrar, el cliente llega a su Buzón.

#Dashboard

Muestra las conversaciones de los últimos 7 y 30 días, las que están sin contestar y las que necesitan atención (intervención humana o más de 24 horas sin respuesta). También el estado del agente y de sus canales, la actividad de los últimos 14 días, las conversaciones recientes, analítica por canal y por hora, el rendimiento del agente y el embudo de leads.

Con «Personalizar» el cliente oculta los bloques que no le interesan y los reordena arrastrándolos. Los cambios se guardan solos.

#Buzón

El Buzón de conversaciones reúne las conversaciones de todos los canales de sus agentes. Junto al buscador hay un icono de filtro que muestra cuántos filtros hay activos. Al abrirlo se puede elegir, combinando lo que haga falta:

• Canal: solo las de un canal.
• Agente: solo las de un agente.
• Atención: las derivadas a humano (las que el agente ha pasado a una persona o alguien ha tomado con «Atiendo yo») o las que atiende el agente.
• Lectura: sin leer o leídas.

Quitar filtros vuelve a mostrarlo todo. Los filtros elegidos se guardan en la cuenta: al volver a entrar, desde cualquier dispositivo, el buzón aparece igual.

Dentro de una conversación, el selector de arriba decide quién responde:

• Automático: responde el agente.
• Atiendo yo: el agente se pausa en esa conversación y responde el cliente. Al volver a Automático, el agente retoma la conversación teniendo en cuenta todo lo hablado.

Al enviar una respuesta desde el Buzón, la conversación pasa sola a Atiendo yo. En Instagram ocurre lo mismo si se responde desde la app de Instagram: la respuesta aparece también en el Buzón. Ver Responder desde la app de Instagram.

También puede ver la ficha de contacto de la persona, adjuntar archivos, grabar notas de voz y eliminar la conversación.

#Contactos

Es el CRM del cliente: todos sus leads y clientes, en vista Kanban o Tabla. Puede crear contactos con «Nuevo contacto», definir los Estados del embudo y sus Campos, y arrastrar cada contacto entre columnas. Se explica en CRM personal y CRM del cliente.

#Calendario

Sus calendarios, citas y eventos, con vista de día, semana y mes. Si usas la lista de espera, el cliente la ve, pero solo para consultarla.

#Mi agente

Aquí el cliente gestiona la base de conocimiento de su agente con «Añadir fuente»: PDF, URL, FAQ y Texto. Si tiene varios agentes, elige cuál arriba. Lo que añada lo consulta el agente al responder. Ver Conocimiento del agente.

El cliente no puede cambiar el prompt, los flujos ni los canales: eso lo gestionas tú.

#Notificaciones y Ajustes

• Notificaciones muestra los avisos de derivación y de actividad de sus agentes. Tú decides qué avisos le llegan: ver Quién recibe cada aviso.
• En Ajustes cambia su nombre, su foto, su correo y su contraseña, y elige desde dónde salen las confirmaciones y recordatorios de citas: Cuenta de Gmail o Servidor de correo (SMTP).

#Con tu marca

Si activas la marca personalizada, el portal muestra tu logotipo y tus colores en lugar de los de Agentclic.

#Ver el portal como tu cliente

En Clientes, abre la configuración del cliente, ve a Acceso al portal y pulsa «Entrar» en Entrar como cliente. Su portal se abre en una pestaña nueva con el aviso «Estás viendo el portal de…» y tu sesión sigue abierta en la tuya. Pulsa «Cerrar vista» para salir. Solo funciona si el cliente ya tiene acceso.

#Problemas frecuentes

#Mi cliente no ve su agente

Comprueba que el agente está vinculado a su ficha en Resumen › Información general › Cliente. En Mi agente verá «Aún no tienes un agente asignado» mientras no haya ninguno.

#Mi cliente no ve la sección Incidencias

Las incidencias se activan para todos tus clientes desde Ajustes › Opciones adicionales. Ver Incidencias de tus clientes.

#El agente no responde aunque la conversación está en Automático

Si el canal está desactivado para ese agente, el buzón lo avisa en ámbar. Reactívalo en la pestaña Canales del agente. Ver Canales del agente.

#Al abrir «Entrar como cliente» no pasa nada

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