CRM personal y CRM del cliente
Diferencias entre tu CRM personal, donde gestionas tus propios leads, y el CRM de cada cliente, donde sus agentes guardan los contactos.
En Agentclic hay dos tipos de CRM. El CRM personal es el tuyo: ahí gestionas tus propios clientes potenciales (los negocios a los que quieres vender un agente) y los conviertes en clientes. El CRM del cliente es el de cada negocio al que das servicio: ahí sus agentes guardan las personas que escriben, y tu cliente lo ve en su panel, en Contactos.
Para qué sirve cada uno
| CRM personal | CRM del cliente | |
|---|---|---|
| Dónde está | Menú CRM de tu panel. | Sección Contactos del panel del cliente. |
| Qué contactos tiene | Tus leads: los que creas a mano, los que salen de una valoración y quienes reservan en tus enlaces de reserva. | Las personas que hablan con los agentes de ese cliente, las que reservan cita y las que crea un flujo. |
| Quién lo usa | Tú y tu equipo comercial. | Tu cliente (y tú, si entras en su panel). |
| Extras | Asignar contactos a un comercial, oportunidades y «Convertir en cliente». | Filtro por campaña o anuncio para los leads de Meta. |
Los dos funcionan igual: vista Kanban o Tabla, estados del embudo, campos personalizados y la ficha de cada contacto.
Cómo llegan los contactos al CRM del cliente
- Conversaciones. Si el agente tiene un cliente asignado, cada conversación se guarda como contacto en el CRM de ese cliente. El nombre, el email y el teléfono se completan cuando la persona los escribe en el chat.
- Flujos. Con el paso Crear contacto en CRM guardas los datos que recoge el agente y lo colocas en una etapa.
- Reservas. Quien reserva desde un enlace de reserva creado en el panel del cliente entra en su CRM. Si el enlace lo creaste tú en tu Calendario, entra en tu CRM personal.
- Leads de Meta. Los formularios conectados en el panel del cliente crean contactos con su origen (campaña, anuncio, formulario).
Quién ve qué
- Tú ves tu CRM personal completo. Para ver el CRM de un cliente, entra en su panel con «Entrar como cliente» desde Clientes › Acceso al portal. Ver Dar acceso al portal a tu cliente.
- Tus comerciales ven en su CRM solo los contactos que tienen asignados. Si un comercial crea un contacto, se le asigna a él.
- Tu cliente ve su propio CRM en Contactos, nunca el tuyo.
Cada CRM tiene sus propios estados y sus propios campos personalizados. Lo que crees en tu CRM personal no aparece en el de un cliente.
Antes de empezar
El CRM depende de tu plan. Si no lo incluye, verás la sección bloqueada con el botón para ver el plan. Ver Planes y créditos.
Problemas frecuentes
El agente habla con gente pero el CRM del cliente sigue vacío
Comprueba que el agente tiene un cliente asignado en Resumen. Sin cliente, no hay CRM donde guardar los contactos.
No encuentro los contactos de mi cliente en mi menú CRM
Es lo esperado: el menú CRM es tu CRM personal. Los contactos del cliente están en Contactos, dentro de su panel.
Un comercial no ve un contacto
Solo ve los contactos que tiene asignados. Abre el contacto en tu CRM personal y elige al comercial en Asignado a.