Campos personalizados
Crea campos personalizados y carpetas para guardar datos propios en cada contacto del CRM, en la ficha de cliente y en las reservas.
Los campos personalizados te permiten guardar en cada contacto datos que no vienen de serie, como la fecha de cumpleaños, el servicio que le interesa o el número de socio. Se agrupan en carpetas y cada uno tiene un tipo de dato (texto, número, fecha…). Cada CRM tiene sus propios campos: los de tu CRM personal y los del CRM de cada cliente son independientes.
Dónde se crean
| Para | Dónde |
|---|---|
| Tu CRM personal y las fichas de tus clientes | Clientes › Campos personalizados, o el botón «Campos» de tu CRM. |
| El CRM de un cliente | El botón «Campos» de la sección Contactos de su panel. |
Ver CRM personal y CRM del cliente.
Crear un campo
Desde Clientes › Campos personalizados
- Si quieres agruparlos, pulsa «Nueva carpeta», escribe el nombre (por ejemplo «Información personal») y pulsa «Crear».
- Pulsa «Nuevo campo».
- Escribe el Nombre (por ejemplo «Fecha de cumpleaños»), elige la Carpeta (o «Sin carpeta») y el Tipo de dato.
- Pulsa «Guardar».
La tabla muestra Orden, Campo, Carpeta y Tipo de dato. Con las flechas Subir y Bajar cambias el orden; con el lápiz lo editas y con la papelera lo eliminas.
Desde el botón «Campos» del CRM
- En Nueva carpeta, escribe el nombre y pulsa «Crear carpeta».
- Dentro de la carpeta, escribe el nombre del campo, elige el tipo y pulsa «Añadir».
Aquí también puedes renombrar carpetas y campos (cambia el texto y sal del campo), cambiar el tipo o eliminarlos.
Tipos de dato
| Tipo | Para qué |
|---|---|
| Texto | Un dato corto. |
| Texto largo | Varias líneas. |
| Número | Cantidades. |
| Fecha | Un día (se elige en un calendario). |
| Una dirección de correo. | |
| Teléfono | Un número de teléfono. |
| Enlace | Una dirección web. En el botón «Campos» aparece como URL. |
Dónde se rellenan
- En la ficha del contacto del CRM, en el bloque Campos personalizados, agrupados por carpeta. Los campos sin carpeta aparecen en Otros campos. Cada valor se guarda al salir del campo.
- En el buzón del panel del cliente, en los datos del contacto de la conversación.
- En la ficha de cliente (Clientes), con los campos de tu CRM personal.
- En un flujo, con el paso Crear contacto en CRM: usa los campos del CRM del cliente del agente.
- En un enlace de reserva: puedes pedirlos en el formulario de reserva. Ver Enlaces de reserva.
Eliminar campos y carpetas
- Eliminar un campo borra sus valores en todos los contactos. No se puede deshacer.
- Eliminar una carpeta no borra sus campos: quedan en Sin carpeta.
Problemas frecuentes
No veo el bloque «Campos personalizados» en la ficha
Solo aparece cuando ese CRM tiene al menos un campo. Recuerda que el CRM de un cliente tiene sus campos propios: créalos desde Contactos › Campos en su panel.
El paso del flujo no muestra mis campos
El paso Crear contacto en CRM usa los campos del CRM del cliente asignado al agente, no los de tu CRM personal. Créalos en el panel de ese cliente. Si no hay ninguno, verás «El CRM de este cliente no tiene campos personalizados».
Un valor no se guardó desde un flujo
El valor debe encajar con el tipo del campo: un número en un campo Número, una fecha AAAA-MM-DD en un campo Fecha… Los que no encajan aparecen en la salida del paso como campos omitidos. Ver Qué devuelve.