Etapas y oportunidades

Las etapas (en pantalla, estados) son las columnas del embudo del CRM: por ejemplo «Nuevo», «Contactado» o «Propuesta». Cada contacto está en una etapa y lo mueves arrastrándolo en la vista Kanban. Las oportunidades son las propuestas de venta asociadas a un contacto de tu CRM personal: las creas desde la valoración de un agente y las cierras como ganadas o perdidas.

#Cambiar la etapa de un contacto

• En la vista Kanban, arrastra la tarjeta a otra columna. Las columnas vacías muestran «Arrastra aquí».
• En la vista Tabla, elige la etapa en el desplegable de la columna Estado.
• Desde un flujo, con el paso Cambiar estado CRM.

Los contactos que no tienen etapa aparecen en la columna Sin estado.

#Personalizar los estados

1. Pulsa «Estados» (en la vista Kanban) o «Añadir estado» al final de las columnas.
2. En Estados del embudo:
   • Renombrar: cambia el texto y sal del campo.
   • Color: pulsa uno de los círculos de color.
   • Crear: en Nuevo estado, escribe el nombre (por ejemplo «Propuesta enviada»), elige un color y pulsa «Añadir».
   • Eliminar: pulsa la X del estado y confirma. Sus contactos pasan al estado por defecto.
3. Pulsa «Cerrar».

El estado marcado como Por defecto es donde entran los contactos nuevos y no se puede eliminar.

#Oportunidades

Una oportunidad guarda una propuesta concreta para un contacto de tu CRM personal: el plan, el precio mensual, el rango de puesta en marcha y, si el contacto está asignado a un comercial, la comisión estimada. Se crea al pulsar «Crear oportunidad» en la valoración de un agente.

En el CRM verás:

• un icono verde junto al nombre del contacto cuando tiene valoraciones hechas;
• el valor de sus oportunidades en la tarjeta y en la columna Valor;
• el Total de cada columna del Kanban, sumando el valor de sus contactos.

#Ver y cerrar una oportunidad

1. Abre la ficha del contacto. Sus oportunidades aparecen en Oportunidades (N).
2. Haz clic en una para ver el Resumen económico, los conceptos o las respuestas de la valoración y las notas.
3. Si está abierta, pulsa «Cerrar venta» (ganada) o «Marcar perdida». Si ya está cerrada, puedes «Reabrir».

Solo el profesional puede cerrar o reabrir oportunidades; el comercial las consulta. Al cerrarla como ganada, se calcula la comisión del comercial asignado. Ver Equipo comercial.

#Convertir un contacto en cliente

Cuando un lead de tu CRM personal te contrata:

1. Abre su ficha y pulsa «Convertir en cliente».
2. Confirma el aviso: indica que el cliente ya ha pagado la oportunidad.

Se crea su ficha en Clientes, sus oportunidades abiertas se marcan como ganadas (con la comisión del comercial asignado) y el contacto queda con la etiqueta Convertido en cliente. El contacto no se borra. Desde el aviso puedes ir a «Ver clientes». Ver Dar de alta a tus clientes.

#Problemas frecuentes

#«No puedes eliminar el estado por defecto»

El estado por defecto es obligatorio: ahí entran los contactos nuevos. Puedes renombrarlo o cambiarle el color.

#No veo el botón «Estados»

Solo aparece en la vista Kanban. Cambia de Tabla a Kanban, o usa «Añadir estado» al final de las columnas.

#No veo «Convertir en cliente»

Solo existe en tu CRM personal. En el CRM de un cliente no aparece, y tampoco si el contacto ya se convirtió.

#Un flujo no encuentra la etapa

El paso Cambiar estado CRM busca la etapa por su nombre exacto en el CRM del cliente del agente. Revisa que el nombre coincide. Ver Pasos del CRM en un flujo.