Dar acceso al portal a tu cliente
Crea el correo y la contraseña con los que tu cliente entra en su portal de Agentclic, cámbialos cuando haga falta o retira el acceso.
Para que tu cliente entre en su portal, le creas un acceso desde su ficha: en Clientes, abre la Configuración del cliente, ve a la pestaña Acceso al portal y pulsa «Crear acceso». Agentclic te muestra la contraseña una sola vez para que se la envíes.
Antes de empezar
- El cliente tiene que estar dado de alta en Clientes. Ver Dar de alta a tus clientes.
- Ten a mano el correo con el que quiere entrar. Por defecto se usa el Email de su ficha.
Paso a paso
- En Clientes, pasa el ratón por la tarjeta del cliente y pulsa el engranaje.
- Abre la pestaña Acceso al portal.
- Revisa el Email de acceso. Si lo dejas vacío, se usa el de la ficha.
- En Contraseña inicial, escribe una, pulsa «Generar» o déjala vacía para que se genere sola. Debe tener al menos 8 caracteres.
- Pulsa «Crear acceso». Verás «Acceso creado correctamente».
- Copia la Contraseña generada con el botón de copiar y envíasela a tu cliente.
Tu cliente entra desde la misma pantalla de acceso de Agentclic, con su correo y su contraseña, y llega directamente a su Buzón. Después puede cambiar su contraseña en Ajustes de su portal.
Cuando el cliente ya tiene acceso
La pestaña te muestra que «ya tiene una cuenta en el portal» y te ofrece estas opciones:
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Entrar como cliente › «Entrar» | Abre su portal en una pestaña nueva. Tu sesión sigue abierta. |
| Correo con el que entra el cliente › «Guardar correo» | Cambia el correo con el que inicia sesión. |
| Nueva contraseña › «Resetear contraseña» | Crea una contraseña nueva (escrita por ti o generada) y te la muestra una vez. |
| «Revocar acceso» | Elimina su acceso al portal. |
Accesos que se crean solos
Si un flujo usa la agenda de un cliente que todavía no tenía acceso, Agentclic le crea la cuenta del portal automáticamente con un correo interno. En ese caso verás el aviso «Este cliente entra con un correo interno creado automáticamente». Para que pueda entrar:
- Cambia el correo por el suyo real y pulsa «Guardar correo».
- Pulsa «Resetear contraseña» y envíale la contraseña nueva.
Revocar el acceso
Pulsa «Revocar acceso» y verás «Acceso revocado». El cliente deja de poder entrar en su portal. Su ficha, sus agentes, sus contactos y sus conversaciones se mantienen. Si más adelante quieres que vuelva, crea un acceso nuevo.
Problemas frecuentes
«Ese correo ya se está usando en otra cuenta»
Cada cuenta de Agentclic necesita un correo distinto. Usa otro correo para el acceso del cliente, por ejemplo uno de su empresa.
Mi cliente ha olvidado su contraseña
Abre su Acceso al portal, pulsa «Resetear contraseña» y envíale la nueva. La anterior deja de funcionar.
No aparece el botón «Entrar como cliente»
Solo aparece cuando el cliente ya tiene acceso. Créalo primero con «Crear acceso».