Clientes

Da de alta a tus clientes, comparte su portal y gestiona contratos.

• Dar de alta a tus clientesCrea la ficha de cada cliente en Agentclic o impórtalos desde un CSV, vincúlales sus agentes, asígnalos a un comercial y convierte leads del CRM.
• El portal del clienteQué ve tu cliente en su portal de Agentclic: dashboard, buzón de conversaciones, contactos, calendario, base de conocimiento, incidencias y ajustes.
• Dar acceso al portal a tu clienteCrea el correo y la contraseña con los que tu cliente entra en su portal de Agentclic, cámbialos cuando haga falta o retira el acceso.
• Marca personalizadaSustituye el logotipo y los colores de Agentclic por los de tu agencia en tu panel, en el de tus comerciales y en el portal de tus clientes.
• Contratos con firma electrónicaCrea plantillas de contrato, genera el contrato de cada cliente, fírmalo y compártele un enlace para que lo firme en línea y descargue el PDF.
• Incidencias de tus clientesActiva las incidencias para que tus clientes te avisen de problemas de su agente desde su portal y gestiónalas con estados, prioridades y notas.