CRM y contactos

Contactos, etapas, campos personalizados y el origen de cada contacto.

• CRM personal y CRM del clienteDiferencias entre tu CRM personal, donde gestionas tus propios leads, y el CRM de cada cliente, donde sus agentes guardan los contactos.
• ContactosCrea contactos a mano o impórtalos desde un CSV, búscalos, fíltralos por fecha, estado, origen o anuncio y edita su ficha en el CRM de Agentclic.
• Etapas y oportunidadesPersonaliza los estados del embudo del CRM, mueve contactos entre columnas, gestiona oportunidades y convierte un lead en cliente.
• Campos personalizadosCrea campos personalizados y carpetas para guardar datos propios en cada contacto del CRM, en la ficha de cliente y en las reservas.