Contactos y clientes desde Claude o ChatGPT

Con el conector MCP de Agentclic puedes buscar contactos en tus CRM, crear contactos nuevos, corregir sus datos, ver tus clientes y dar de alta clientes nuevos. Si no indicas de qué cliente es un contacto, la IA lo guarda en tu CRM personal. La IA no borra contactos ni clientes.

#Antes de empezar

• Conecta tu IA a tu cuenta: Qué es el conector MCP de Agentclic.
• Conviene conocer la diferencia entre tu CRM personal y el de cada cliente: CRM personal y CRM del cliente.

#Buscar contactos

Ejemplos:

• «Busca en mi CRM a Laura Gómez.»
• «¿Qué contactos tengo de la empresa Acme?»
• «Enséñame los 10 últimos contactos que han entrado.»

La IA busca por nombre, email o empresa y te devuelve los contactos del más reciente al más antiguo, con su teléfono, origen, canal, etiquetas y la fecha del último contacto. La búsqueda incluye tu CRM personal y los CRM de tus clientes.

#Crear un contacto

«Crea un contacto: Laura Gómez, laura@ejemplo.com, +34 600 000 000, empresa Acme, en el CRM de mi cliente Clínica Sol. Nota: quiere cita el lunes.»

• Hace falta al menos nombre, email o teléfono.
• También puedes indicar la empresa y unas notas internas.
• Si dices de qué cliente es, va a su CRM. Si no, va a tu CRM personal.
• Si ya existe en ese CRM un contacto con el mismo email o teléfono, la IA no crea otro y te avisa con «Ya existe un contacto con esos datos».
• El contacto queda con origen manual.

#Corregir un contacto

«Cambia el teléfono de Laura Gómez a +34 611 111 111 y añade en sus notas que ya ha pagado la señal.»

Puedes cambiar el nombre, el email, el teléfono, la empresa y las notas. Las notas se sustituyen enteras: si quieres añadir algo, pide a tu IA que conserve lo que ya había.

#Ver tus clientes

«Lista mis clientes.»

La IA te devuelve tus clientes, del más reciente al más antiguo, con su empresa, sector, email y teléfono. Tu CRM personal no aparece en la lista.

#Dar de alta un cliente

«Da de alta un cliente: María Ruiz, maria@ejemplo.com, empresa Clínica Sol, sector salud, teléfono +34 600 000 000.»

• Obligatorios: nombre y email.
• Opcionales: empresa, sector y teléfono.

El cliente se crea como en Clientes › Nuevo cliente. La IA no le da acceso al portal ni le asigna un comercial: eso se hace en el panel. Ver Dar de alta a tus clientes y Dar acceso al portal a tu cliente.

#Lo que no se puede hacer desde tu IA

• Borrar contactos o clientes.
• Cambiar la etapa, las oportunidades o los campos personalizados de un contacto.
• Mover un contacto de un CRM a otro.
• Editar los datos de un cliente ya creado.

#Si usas una cuenta de comercial

Si conectas tu IA con una cuenta de comercial, solo verá los contactos que tiene asignados. Los que cree se guardan en el CRM del profesional y quedan asignados a él. Ver Equipo comercial.

Detalles técnicos

• Herramientas: list_contacts (búsqueda opcional, hasta 100 resultados, 25 por defecto), create_contact, update_contact, list_clients y create_client.
• El email se guarda en minúsculas y el teléfono se normaliza, igual que en el panel; así se detectan los duplicados.

#Problemas frecuentes

#«Ya existe un contacto con esos datos»

En ese CRM ya hay un contacto con el mismo email o teléfono. Pide a tu IA que lo busque y, si hace falta, que corrija sus datos en lugar de crear otro.

#«Indica al menos nombre, email o teléfono»

Faltan datos para crear el contacto. Dale a tu IA al menos uno de los tres.

#El contacto no aparece en el CRM de mi cliente

Si no indicaste el cliente, se guardó en tu CRM personal: lo verás en la sección CRM del menú. La próxima vez, dile a tu IA de qué cliente es el contacto.