Pasos del CRM en un flujo
Usa los pasos Crear contacto en CRM y Cambiar estado CRM para guardar contactos y moverlos de etapa automáticamente desde un flujo de Agentclic.
Con los pasos Crear contacto en CRM y Cambiar estado CRM, un flujo guarda a una persona en el CRM del cliente y la mueve de etapa del embudo sin que nadie tenga que hacerlo a mano. Si el contacto ya existe, se completan sus datos vacíos en lugar de duplicarlo.
Antes de empezar
- El agente debe tener un cliente asignado: los pasos trabajan con el CRM de ese cliente.
- Tu plan debe incluir el CRM y contactos. Si no, verás «Tu plan no incluye el CRM».
- Si quieres guardar datos propios del negocio, crea antes los campos personalizados en Clientes › Campos personalizados.
Crear contacto en CRM
Crea un contacto en el CRM del cliente o completa sus datos si ya existe.
- Añade el paso Crear contacto en CRM.
- Rellena los Datos del contacto: Nombre, Email, Teléfono, Empresa, Notas y Etiquetas (separadas por comas). Hace falta al menos el email o el teléfono.
- Opcional: añade Campos personalizados con «+ Añadir campo».
- Opcional: elige una Etapa. Si lo dejas en «Sin cambio», el contacto entra en la etapa por defecto.
Usa variables para rellenar los campos con los datos que recoge el agente, por ejemplo {{input.email}}.
Si el contacto ya existe
Se busca por email y por teléfono. Si ya existe:
- solo se rellenan los datos que estaban vacíos;
- se añaden las etiquetas que falten;
- se cambia la etapa si has elegido una.
Qué devuelve
Con el alias del paso (por defecto contactCreate) puedes usar en los pasos siguientes:
| Variable | Qué contiene |
|---|---|
{{contactCreate.contact_id}} | Identificador del contacto. |
{{contactCreate.created}} | Si se ha creado nuevo o ya existía. |
{{contactCreate.contact_name}}, .contact_email, .contact_phone | Sus datos. |
{{contactCreate.stage_name}} | La etapa en la que ha quedado. |
{{contactCreate.skipped_fields}} | Campos que no se han podido guardar, por ejemplo por un valor que no encaja con el tipo del campo. |
Cambiar estado CRM
Mueve un contacto existente a otra etapa del embudo.
- Añade el paso Cambiar estado CRM.
- Elige la Etapa destino o escribe su nombre exacto.
- En Identificar contacto, indica cómo encontrarlo: se busca por su identificador si está relleno; si no, por email; si no, por teléfono.
La salida (alias stage_change por defecto) incluye el contacto, la etapa nueva y la anterior. Si el contacto ya estaba en esa etapa, el paso termina sin cambios.
Problemas frecuentes
«Este agente no tiene un cliente asignado, así que no tiene CRM»
Asigna el agente a un cliente en la pestaña Resumen del agente, en el campo Cliente.
«Uno de los campos personalizados no existe en el CRM del cliente»
El campo se borró después de añadirlo al paso. Quítalo del paso o vuelve a crearlo.
«No se encontró un contacto en el CRM del cliente con ese identificador»
Cambiar estado CRM solo mueve contactos que ya existen. Pon antes un paso Crear contacto en CRM y usa su {{contactCreate.contact_id}}.