Dar de alta a tus clientes

Un cliente es cada negocio para el que creas agentes. En Clientes creas su ficha con «Nuevo cliente» (solo son obligatorios el nombre del contacto y el correo) o das de alta muchos a la vez con «Importar clientes», después vinculas a esa ficha los agentes que le hagas y, si quieres, le das acceso a su propio portal.

#Para qué sirve

• Organizar tus agentes por negocio.
• Dar al cliente un portal donde ve sus conversaciones, contactos, citas y la base de conocimiento de su agente.
• Usar sus datos en contratos y en los campos personalizados.
• Repartir la cartera entre tu equipo comercial.

#Paso a paso

1. En el menú, abre Clientes › Clientes.
2. Pulsa «Nuevo cliente».
3. Rellena los datos y pulsa «Crear cliente». Verás «Cliente creado».

Cada cliente aparece como una tarjeta con su sector, sus notas, su correo y su teléfono.

#Buscar clientes y cambiar de vista

En Clientes › Clientes tus clientes aparecen en una tabla: cliente, empresa, sector, email, teléfono y, si tienes comerciales, a quién están asignados. Pulsa una fila para abrir su configuración. Con los botones de la derecha puedes cambiar a la vista de tarjetas; Agentclic recuerda la vista que elijas en ese navegador.

La tabla ocupa todo el ancho de la pantalla. Si añades tantas columnas que no caben, desplázate de lado a lado dentro de la tabla. Debajo eliges cuántos clientes ver por página (10, 50 o 100) y pasas de página con las flechas.

#Seleccionar clientes y eliminarlos a la vez

Marca la casilla de cada cliente o la de la cabecera para marcarlos todos. Si tienes una búsqueda escrita, la casilla de la cabecera marca solo los clientes que coinciden con ella (en todas las páginas), no todos los de tu cuenta. Encima de la tabla verás cuántos clientes tienes marcados en total.

Con «Eliminar seleccionados» los borras de una vez: tienes que escribir ELIMINAR para confirmar. Se eliminan de forma definitiva; sus agentes se mantienen, pero quedan sin cliente asignado.

#Elegir columnas y guardar vistas

En la vista de tabla, el botón «Columnas» te deja elegir qué columnas se ven (empresa, sector, email, teléfono, notas, comercial asignado, fecha de alta y cada uno de tus campos personalizados) y en qué orden. La columna Cliente siempre está.

Con el selector de vistas (a la izquierda de «Columnas») puedes:

• Guardar como vista nueva: le pones un nombre (por ejemplo, «Taller: bastidor y matrícula») y se guarda con las columnas que ves en ese momento.
• Cambiar de vista con un clic. Los cambios de columnas se guardan solos en la vista que tengas abierta.
• Renombrar o eliminar una vista. La vista Predeterminada no se puede borrar; si le cambias las columnas, puedes restablecerlas.

Las vistas se guardan en tu cuenta: las tienes en cualquier dispositivo y al volver se abre la última que usaste. Son tuyas; tus comerciales tienen las suyas. La búsqueda no se guarda en la vista.

El buscador encuentra clientes por nombre, empresa, sector, email, teléfono, notas o el valor de cualquiera de tus campos personalizados, sin importar mayúsculas ni tildes. En el teléfono puedes escribir los números seguidos, sin espacios ni prefijo. Si un cliente aparece por un campo personalizado, verás debajo de su nombre qué campo ha coincidido.

#Importar clientes desde un CSV

Si ya tienes tu cartera en otra herramienta o en una hoja de cálculo, puedes dar de alta hasta 1000 clientes de una vez.

1. En Clientes › Clientes, pulsa «Importar clientes».
2. Pulsa «Descargar plantilla». Se genera en ese momento con las columnas de la ficha y, detrás, una columna por cada uno de tus campos personalizados actuales. Si creas o borras campos, descárgala de nuevo.
3. Rellena una fila por cliente. Borra la fila de ejemplo (si se te olvida, se descarta sola).
4. Guarda el archivo como CSV UTF-8 y súbelo arrastrándolo o haciendo clic en el recuadro.
5. Elige qué hacer con los clientes que ya existen:
   • Saltar los que ya existen: no se tocan.
   • Actualizarlos con los datos del CSV: se sustituye cada dato que traiga el archivo. Las celdas vacías no borran lo que ya había.
6. Revisa el resumen (nuevos, se actualizan, se saltan y con errores) y pulsa «Importar».

Las columnas se reconocen por su nombre, sin importar mayúsculas ni tildes, y las que no corresponden a nada se ignoran (te avisamos). Al importar no se crea el acceso al portal: créalo después desde la ficha de cada cliente.

Al terminar verás cuántos se han importado. Si alguna fila no se ha podido importar, pulsa «Descargar filas con errores»: obtienes un CSV con esas filas y una columna Motivo para corregirlas y volver a subirlas.

#Importar los contactos de un cliente

Para pasar la lista de contactos de un cliente a su CRM, pulsa el icono «Importar contactos en su CRM» en su fila de la tabla (o en su tarjeta). Puedes elegir, si quieres, un flujo con inicio manual de sus agentes para que se ejecute con cada contacto nuevo. Lo explicamos en Importar en el CRM de uno de tus clientes.

#Vincular un agente a un cliente

Abre el agente y, en Resumen › Información general, elige el cliente en el campo Cliente. Si lo dejas vacío, verás «Sin cliente asignado». Un cliente puede tener varios agentes; en su portal podrá cambiar de uno a otro.

#Editar la ficha

Pasa el ratón por la tarjeta y pulsa el icono de engranaje (Configuración). Se abre Configuración del cliente con estas pestañas:

#Convertir un lead en cliente

Cuando un lead de tu CRM te contrata, ábrelo y pulsa «Convertir en cliente». Al confirmar:

• se crea su ficha en Clientes;
• sus oportunidades abiertas se marcan como ganadas (y se refleja la comisión del comercial asignado, si lo hay);
• el contacto se queda en el CRM con la etiqueta Convertido.

La tarjeta del nuevo cliente lleva la etiqueta Propuesta y, en Datos, verás el bloque Propuesta de origen con el detalle de la valoración y el enlace «Ver lead en el CRM». Ver Valoración de agentes con tus tarifas.

#Asignar el cliente a un comercial

Si tienes comerciales, el campo Asignado a aparece al crear o editar el cliente. Solo la persona asignada podrá ver ese cliente en su panel. Con «Sin asignar (solo yo)» solo lo ves tú.

#Eliminar un cliente

En la pestaña Eliminar, escribe el nombre del cliente para confirmar y pulsa «Eliminar cliente». Se borran sus datos y sus campos personalizados. Sus agentes se mantienen, pero quedan sin cliente asignado. No se puede deshacer.

#Problemas frecuentes

#No me deja crear el cliente

Revisa el Email: es obligatorio y tiene que ser un correo válido. Si falta, verás «El correo del cliente es obligatorio» o «Introduce un correo válido».

#No veo el campo «Asignado a»

Solo aparece cuando tienes al menos un comercial dado de alta en Equipo.

#He borrado un cliente y sus agentes siguen ahí

Es lo esperado: al eliminar un cliente sus agentes no se borran, solo se quedan sin cliente. Puedes vincularlos a otro desde Resumen › Información general.

#La importación dice que falta una columna

El archivo necesita las columnas Nombre del contacto y Email. Descarga la plantilla y copia tus datos debajo de sus cabeceras.

#Al importar, las tildes salen mal

Guarda el archivo como CSV UTF-8. Si lo guardas como «CSV (delimitado por comas)» desde Excel también se lee, pero el formato UTF-8 es el más seguro.

#Un dato de un campo personalizado no se ha guardado

El valor no encajaba con el tipo del campo (por ejemplo, texto en un campo Número). El cliente se crea igual y la fila aparece con un aviso. Corrige el dato desde Configuración › Datos.