Valoración de agentes con tus tarifas
Calcula al momento el precio de creación y mantenimiento de un agente con tus propias tarifas y conviértelo en una oportunidad de tu CRM.
La valoración de agentes es una calculadora para usar durante la llamada con tu cliente: respondes unas preguntas rápidas y Agentclic calcula al momento el precio de creación (pago único) y de mantenimiento mensual con tus propias tarifas. Al terminar, conviertes la propuesta en una oportunidad de tu CRM con un clic. Las tarifas se configuran en Ajustes › Tarifas de valoración y la calculadora está en Valoración.
Antes de empezar
- La valoración forma parte del plan Agentes ilimitados y se desbloquea al activar tu primer agente. Ver Planes y créditos.
- Revisa tu Tarifa por hora en Ajustes › Facturación: se usa en los precios por horas.
- Revisa tus Impuestos en Ajustes › Facturación si quieres ver el total con impuestos en la propuesta.
1. Configura tus tarifas
Abre Ajustes › Tarifas de valoración. Verás las preguntas de la valoración y, en cada una, sus respuestas. Para cada respuesta indicas:
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Qué incluye | Texto opcional que se muestra en la propuesta. |
| Modo | Importe fijo o Horas × tarifa (las horas se multiplican por tu tarifa por hora). |
| Creación | Precio o horas del pago único. |
| Mant./mes | Precio u horas del mantenimiento mensual. |
Si dejas un precio vacío, esa respuesta aparece como «a valorar» y no suma. Todos los precios son sin impuestos.
Arriba puedes cambiar el Título de la herramienta, el nombre que verás en la calculadora. Cuando termines, pulsa «Guardar tarifas».
Preguntas de la plantilla y preguntas tuyas
Cada pregunta lleva la etiqueta Plantilla o Tuya:
- Plantilla: vienen preparadas. Pones su precio, las reordenas y, si no las usas, las ocultas con «Ocultar» (y «Mostrar» para recuperarlas).
- Tuya: las creas con «Añadir pregunta». Puedes editarlas, borrarlas y añadirles respuestas con «Añadir respuesta».
Al crear una pregunta eliges el Tipo:
| Tipo | Cómo funciona |
|---|---|
| Elección única | Se elige una respuesta. |
| Elección múltiple | Se eligen varias; sus precios se suman. |
| Texto libre | Respuesta escrita. No lleva precio. |
| Concepto fijo (se suma siempre) | No se pregunta: se suma siempre a la valoración. |
También puedes marcarla como Obligatoria y decidir si está Activa (aparece en la valoración). Si borras una pregunta que ya se usó en una valoración guardada, solo se desactiva.
Si Agentclic añade respuestas nuevas a la plantilla, verás «Hay cambios en la plantilla». Pulsa «Añadir respuestas nuevas» para incorporarlas. Tus cambios nunca afectan a las valoraciones ya guardadas.
2. Valora durante la llamada
- Abre Valoración en el menú.
- En Cliente potencial, elige un Lead existente de tu CRM o crea un Nuevo lead con su nombre, email y teléfono. Indica su Sector de actividad.
- Pulsa «Siguiente» y responde cada pregunta. Debajo de cada respuesta ves lo que suma.
- A la derecha, el Resumen en vivo muestra la creación y el mantenimiento mientras respondes.
- En la última pregunta, pulsa «Generar propuesta».
Con «Anterior» vuelves atrás y con «Reiniciar» empiezas de cero.
3. Revisa la propuesta y crea la oportunidad
La propuesta muestra cada concepto con su precio de creación y de mantenimiento. Debajo:
- Creación · pago único (base imponible): el precio calculado. Puedes subirlo, pero no bajarlo.
- Mantenimiento mensual (base imponible): con el interruptor decides si lo incluyes.
- Si tienes configurados tus impuestos, verás también el Total con impuestos.
Pulsa «Crear oportunidad». Verás «Oportunidad creada» y el botón «Ver en CRM». Si el lead era nuevo, se crea también el contacto en tu CRM. Ver Etapas y oportunidades.
Con «Editar respuestas» vuelves a las preguntas y con «Nueva» empiezas otra valoración.
Si eres comercial
Los comerciales usan la misma valoración con las tarifas de su agencia; no pueden cambiarlas. Debajo de la propuesta ven Tu comisión estimada para esa venta.
Problemas frecuentes
«La creación no puede ser inferior a la calculada»
El precio de creación solo se puede subir. Si crees que el cálculo es alto, ajusta tus tarifas en Ajustes › Tarifas de valoración.
Una respuesta sale como «a valorar»
No tiene precio de creación ni de mantenimiento. No suma en el total: dale precio en tus tarifas o valóralo aparte con tu cliente.
Una pregunta no aparece en la valoración
Puede estar Oculta o Desactivada, o no tener respuestas activas. Revísala en Ajustes › Tarifas de valoración.
No veo la pestaña «Tarifas de valoración»
Si eres comercial, las tarifas las gestiona tu agencia. Si eres profesional y tampoco ves la sección Valoración, revisa tu plan.